Sherman Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002096110
- 最新申報
- 2026/7/9
Sherman Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：84 檔多頭部位、總值 $1.33 億，前十大持股佔 52.1%，最大持股是 Vanguard World FD，佔 10.6%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$229.3 萬
- 加碼
- 45 檔
- 估計 +$298.2 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$207.4 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$104.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard World FD92191081610.6%$1,404 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088449.9%$1,319 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8896.4%$845.9 萬
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF9219464066.2%$828.5 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8374.7%$630.7 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Ea Series Trust02072Q176+$78.1 萬新進
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$47.4 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q716+$42.8 萬加碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$37.3 萬加碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$35.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Ea Series Trust02072L565−$70.4 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−$62.9 萬清倉
- Vanguard Consumer Discretionary ETF92204A108−$25.4 萬減碼
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−$23.5 萬減碼
- RGLDRoyal Gold Inc
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Ea Series Trust02072L565−0.84 個百分點2.7% → 1.8%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−0.54 個百分點0.5% → 0.0%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−0.40 個百分點2.5% → 2.1%
- iShares Flexible Income Active ETF092528603−0.23 個百分點1.5% → 1.3%
- WisdomTree Tr97717X669−0.21 個百分點1.6% → 1.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.33 億
- 較上季 +$1,642 萬 (+14.1%)
- 持股檔數
- 84
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 52.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.33 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 84 | $1.33 億 | Vanguard World FDVanguard Dividend Appreciation ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 80 | $1.16 億 | Vanguard World FDVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15修正 | 77 | $1.15 億 | Vanguard World FDVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | – | SEC |