Guardian Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002095373
- 最新申報
- 2026/7/24
Guardian Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：30 檔多頭部位、總值 $3.57 億，前十大持股佔 73.0%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 12.7%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$29.1 萬
- 加碼
- 14 檔
- 估計 +$656.8 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$449.9 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$28.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V72412.7%$4,535 萬
- Dimensional ETF Trust25434V40111.4%$4,054 萬
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V5007.8%$2,786 萬
- Dimensional ETF Trust25434V6587.4%$2,644 萬
- Dimensional ETF Trust25434V5757.3%$2,610 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 25 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust12.7%
- Dimensional ETF Trust11.4%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF7.8%
- Dimensional ETF Trust7.4%
- Dimensional ETF Trust7.3%
- 其他 25 檔53.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V575+$206.9 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$191.4 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V872+$126.7 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V849+$53.8 萬加碼
- CLColgate Palmolive Co
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V724−$105.5 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V740−$102.9 萬減碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302−$84.4 萬減碼
- Vanguard Energy ETF92204A306−$42.3 萬減碼
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−$31.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Energy ETF92204A306−0.54 個百分點2.1% → 1.6%
- Dimensional ETF Trust25434V781−0.29 個百分點3.7% → 3.4%
- Dimensional ETF Trust25434V807−0.28 個百分點4.2% → 3.9%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102−0.23 個百分點2.7% → 2.5%
- Vanguard Materials ETF92204A801−0.11 個百分點1.6% → 1.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.57 億
- 較上季 +$2,708 萬 (+8.2%)
- 持股檔數
- 30
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 73.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.57 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 30 | $3.57 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 30 | $3.30 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 29 | $3.15 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | – | SEC |