Peak Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002094948
- 最新申報
- 2026/7/14
Peak Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：59 檔多頭部位、總值 $1.43 億，前十大持股佔 64.1%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Value ETF，佔 11.4%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$1,268 萬
- 加碼
- 24 檔
- 估計 +$881.3 萬
- 減碼
- 12 檔
- 估計 −$1,149 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$313.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF80852440911.4%$1,624 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF80852430010.5%$1,491 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1038.2%$1,162 萬
- Schwab International Equity ETF8085248056.1%$870.9 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378355.7%$818.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BlackRock ETF Trust09290C855+$420.3 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C665+$369.6 萬新進
- BlackRock ETF Trust II092528835+$346.3 萬新進
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409+$264.3 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$194.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- BlackRock ETF Trust09290C855+2.95 個百分點0.0% → 2.9%
- BlackRock ETF Trust09290C665+2.59 個百分點0.0% → 2.6%
- BlackRock ETF Trust II092528835+2.43 個百分點0.0% → 2.4%
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409+1.62 個百分點9.8% → 11.4%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+1.31 個百分點9.2% → 10.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$483.6 萬減碼
- iShares Tr46435G672−$292.0 萬清倉
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$273.5 萬減碼
- Schwab International Equity ETF808524805−$175.0 萬減碼
- BlackRock ETF Trust09290C780−$88.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−3.48 個百分點4.1% → 0.6%
- iShares Tr46435G672−2.40 個百分點2.4% → 0.0%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−1.83 個百分點5.7% → 3.9%
- Schwab International Equity ETF808524805−1.56 個百分點7.7% → 6.1%
- REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.43 億
- 較上季 +$2,065 萬 (+16.9%)
- 持股檔數
- 59
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 64.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.43 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 59 | $1.43 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFBlackRock ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 54 | $1.22 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 51 | $1.20 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFBlackRock ETF Trust | – | SEC |