Invested Advisors
- SEC CIK
- 0002090165
- 最新申報
- 2026/8/4
Invested Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：152 檔多頭部位、總值 $1.13 億，前十大持股佔 32.7%，最大持股是 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF，佔 4.6%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2025 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 24 檔
- 估計 +$1,089 萬
- 加碼
- 48 檔
- 估計 +$538.8 萬
- 減碼
- 72 檔
- 估計 −$452.9 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$568.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872264.6%$525.0 萬
- iShares Tr4642881584.2%$473.5 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872003.6%$403.7 萬
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF4642882403.5%$390.6 萬
- iShares Tr4642886383.4%$386.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288638+$386.1 萬新進
- iShares Tr464287457+$182.6 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$57.3 萬新進
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$55.6 萬新進
- INTCIntel Corp
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46432F859−$362.7 萬清倉
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$46.6 萬減碼
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481−$41.7 萬清倉
- iShares Tr464288513−$26.2 萬清倉
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$25.0 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46432F859−3.66 個百分點3.7% → 0.0%
- iShares Tr464288158−0.70 個百分點4.9% → 4.2%
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481−0.42 個百分點0.4% → 0.0%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.40 個百分點4.0% → 3.6%
- iShares Tr464288448−0.31 個百分點1.5% → 1.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.13 億
- 較上季 +$1,404 萬 (+14.2%)
- 持股檔數
- 152
- 較上季 +14
- 前十大集中度
- 32.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2025 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.13 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 152 | $1.13 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 138 | $9,903 萬 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 134 | $9,656 萬 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 108 | $6,865 萬 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares TriShares Tr | – | SEC |