Momentum Wealth Planning, LLC

SEC CIK: 0002087652
最新申報: 2026/8/5

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

Momentum Wealth Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：33 檔多頭部位、總值 $1.34 億，前十大持股佔 83.3%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 27.8%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2025 年第 2 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較

新進: 5 檔; 估計 +$2,138 萬
加碼: 5 檔; 估計 +$454.3 萬
減碼: 17 檔; 估計 −$865.4 萬
清倉: 5 檔; 估計 −$935.2 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
27.8%$3,721 萬歷史
Invesco QQQ Trust Series I46090E103
17.8%$2,382 萬
iShares Tr46436E718
6.7%$892.1 萬
Roundhill ETF Trust77926X320
5.8%$782.1 萬
Schwab Strategic Tr808524862
5.7%$761.1 萬

前 5 大持股與其餘 28 檔，佔組合總值的比例

SPY27.8%
Invesco QQQ Trust Series I17.8%
iShares Tr6.7%
Roundhill ETF Trust5.8%
Schwab Strategic Tr5.7%
其他 28 檔36.1%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

iShares Tr46436E718
+$892.1 萬新進
Roundhill ETF Trust77926X320
+$782.1 萬新進
INTCIntel Corp
+$411.3 萬新進歷史
Direxion Shs ETF Tr25459W847
+$203.9 萬加碼
AAPLApple Inc.
+$135.9 萬加碼歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

iShares Tr46436E718
+6.67 個百分點0.0% → 6.7%
Roundhill ETF Trust77926X320
+5.85 個百分點0.0% → 5.8%
INTCIntel Corp
+3.08 個百分點0.0% → 3.1%歷史
Direxion Shs ETF Tr25459W847
+2.49 個百分點2.4% → 4.9%
AAPLApple Inc.
+0.98 個百分點0.7% → 1.7%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

MUMicron Technology Inc
−$309.3 萬清倉歷史
JNJJohnson & Johnson
−$264.5 萬清倉歷史
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
−$241.6 萬減碼
LRCXLam Research Corp
−$238.2 萬清倉歷史
Schwab Strategic Tr808524862
−$205.3 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

Schwab Strategic Tr808524862
−3.09 個百分點8.8% → 5.7%
MUMicron Technology Inc
−2.80 個百分點2.8% → 0.0%歷史
JNJJohnson & Johnson
−2.39 個百分點2.4% → 0.0%歷史
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
−2.30 個百分點2.8% → 0.5%
LRCXLam Research Corp
−2.15 個百分點2.2% → 0.0%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值: $1.34 億; 較上季 +$2,313 萬 (+20.9%)
持股檔數: 33; 較上季 0
前十大集中度: 83.3%; 前 10 大佔總值
週轉率: 14.7%; 2026 年第 2 季，單季
平均持有: 4.1 季; 依市值加權

計算方式

總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 5 季，最早是 2025 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.34 億（2026 年第 2 季）

2025 年第 2 季2026 年第 2 季

Momentum Wealth Planning, LLC 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	前三大持股	季變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/8/5	33	$1.34 億	SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/5/7	33	$1.11 億	SPYInvesco QQQ Trust Series ISchwab Strategic Tr	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/1/28	41	$1.28 億	SPYInvesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Value ETF	與 2025 年第 3 季比較	SEC
2025 年第 3 季	2025/11/12	42	$1.29 億	SPYInvesco QQQ Trust Series IVanEck Semiconductor ETF	與 2025 年第 2 季比較	SEC
2025 年第 2 季	2025/9/24	39	$1.17 億	SPYInvesco QQQ Trust Series ISchwab Strategic Tr	–	SEC