Welch Financial Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002085141
- 最新申報
- 2026/7/14
Welch Financial Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：71 檔多頭部位、總值 $1.72 億，前十大持股佔 61.7%，最大持股是 State Street Technology Select Sector SPDR ETF，佔 10.7%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$1,257 萬
- 加碼
- 27 檔
- 估計 +$1,882 萬
- 減碼
- 22 檔
- 估計 −$1,764 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$202.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y80310.7%$1,842 萬
- iShares Tr46435U8618.4%$1,444 萬
- BABoeing Co
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E2226.0%$1,027 萬
- Managed Portfolio Series56167R7056.0%$1,023 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 66 檔，佔組合總值的比例
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF10.7%
- iShares Tr8.4%
- BA7.4%
- Invesco Exch Traded FD Tr II6.0%
- Managed Portfolio Series6.0%
- 其他 66 檔61.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V746+$899.6 萬新進
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222+$386.7 萬加碼
- AAPLApple Inc.
- Innovator ETFs Trust45784N544+$273.4 萬加碼
- Innovator ETFs Trust45784N395+$251.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Exchange Traded FD T46137V746+5.24 個百分點0.0% → 5.2%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+1.91 個百分點8.8% → 10.7%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222+1.80 個百分點4.2% → 6.0%
- AAPLApple Inc.
- Innovator ETFs Trust45784N544+1.56 個百分點0.2% → 1.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q609−$542.4 萬減碼
- Innovator ETFs Trust45783Y889−$531.1 萬減碼
- Innovator ETFs Trust45784N437−$164.9 萬減碼
- Innovator ETFs Trust45784N486−$161.6 萬減碼
- Amplify ETF Tr032108409−$116.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Innovator ETFs Trust45783Y889−3.81 個百分點4.8% → 1.0%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q609−3.62 個百分點8.4% → 4.8%
- Innovator ETFs Trust45784N486−1.33 個百分點2.5% → 1.1%
- Innovator ETFs Trust45784N437−1.15 個百分點1.3% → 0.1%
- Amplify ETF Tr032108409−1.12 個百分點2.5% → 1.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.72 億
- 較上季 +$3,255 萬 (+23.4%)
- 持股檔數
- 71
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 61.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.72 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 71 | $1.72 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFiShares TrBA | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 67 | $1.39 億 | iShares TrState Street Technology Select Sector SPDR ETFBA | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 60 | $1.37 億 | BAJ P Morgan Exchange Traded FState Street Technology Select Sector SPDR ETF | – | SEC |