Midwestern Financial, LLC
- SEC CIK
- 0002083276
- 最新申報
- 2026/8/13
Midwestern Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：54 檔多頭部位、總值 $1.43 億，前十大持股佔 57.3%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 10.8%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2025 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 32 檔
- 估計 +$629.7 萬
- 減碼
- 16 檔
- 估計 −$236.0 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872267.4%$1,062 萬
- American Centy ETF Tr0250727947.3%$1,044 萬
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF4642882406.8%$970.9 萬
- American Centy ETF Tr0250726045.6%$802.9 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 49 檔，佔組合總值的比例
- SPY10.8%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF7.4%
- American Centy ETF Tr7.3%
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF6.8%
- American Centy ETF Tr5.6%
- 其他 49 檔62.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$86.1 萬加碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$79.1 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$71.4 萬加碼
- VanEck ETF Trust92189F387+$70.6 萬加碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−$61.0 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$50.5 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$25.8 萬減碼
- SBUXStarbucks Corp
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q449−$19.0 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.43 億
- 較上季 +$1,571 萬 (+12.4%)
- 持股檔數
- 54
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 57.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2025 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.43 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 54 | $1.43 億 | SPYiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 54 | $1.27 億 | SPYiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 52 | $1.21 億 | SPYAmerican Centy ETF TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 54 | $1.16 億 | SPYAmerican Centy ETF TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/28 | 54 | $1.07 億 | SPYiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAmerican Centy ETF Tr | – | SEC |