Seneca Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002082922
- 最新申報
- 2026/7/27
Seneca Financial Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：66 檔多頭部位、總值 $3.85 億，前十大持股佔 70.9%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF，佔 9.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$103.2 萬
- 加碼
- 24 檔
- 估計 +$1,505 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$421.4 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$92.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243009.7%$3,742 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088449.2%$3,554 萬
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF8085245087.4%$2,831 萬
- iShares Tr46429B7477.0%$2,686 萬
- Schwab US Tips ETF8085248706.9%$2,647 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 61 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF9.7%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9.2%
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF7.4%
- iShares Tr7.0%
- Schwab US Tips ETF6.9%
- 其他 61 檔59.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$402.1 萬加碼
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607+$287.0 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$268.3 萬加碼
- Schwab US Tips ETF808524870+$193.1 萬加碼
- iShares Tr46429B747+$145.3 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab International Equity ETF808524805−$222.6 萬減碼
- Schwab Strategic Tr808524862−$70.7 萬清倉
- Vanguard Star FDS921909768−$66.9 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409−$50.9 萬減碼
- MCDMcDonalds Corp
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab International Equity ETF808524805−0.61 個百分點4.2% → 3.5%
- Vanguard Star FDS921909768−0.29 個百分點6.6% → 6.3%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−0.27 個百分點4.5% → 4.3%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−0.24 個百分點9.5% → 9.2%
- Schwab Strategic Tr808524862−0.21 個百分點0.2% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.85 億
- 較上季 +$4,378 萬 (+12.8%)
- 持股檔數
- 66
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 70.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.85 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 66 | $3.85 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 64 | $3.41 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 64 | $3.29 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 63 | $3.06 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/27 | 61 | $2.59 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/8/27 | 55 | $2.06 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/8/27 | 55 | $2.01 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/8/27 | 54 | $2.06 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/8/27 | 59 | $1.93 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/8/27 | 57 | $1.88 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/8/27 | 57 | $1.72 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2025/8/27 | 50 | $1.46 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2025/8/27 | 53 | $1.51 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2025/8/27 | 54 | $1.56 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2025/8/27 | 49 | $1.58 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2025/8/27 | 44 | $1.40 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2025/8/27 | 43 | $1.49 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2025/8/27 | 45 | $1.65 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2025/8/27 | 47 | $1.69 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2025/8/27 | 40 | $1.51 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2025/8/27 | 41 | $1.53 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2025/8/27 | 40 | $1.42 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | – | SEC |