Perspective Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002080427
- 最新申報
- 2026/8/13
Perspective Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：70 檔多頭部位、總值 $1.82 億，前十大持股佔 58.6%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 14.8%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$1,870 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$2,278 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$1,621 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$1,438 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438588.3%$1,511 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1036.2%$1,118 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875075.8%$1,051 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E3395.0%$913.6 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$1,310 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q654+$366.7 萬新進
- AB Active ETFs Inc00039J202+$247.6 萬新進
- iShares U S ETF Tr46431W838+$197.2 萬新進
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222+$161.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+7.14 個百分點1.2% → 8.3%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q654+2.02 個百分點0.0% → 2.0%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+1.61 個百分點3.4% → 5.0%
- AB Active ETFs Inc00039J202+1.36 個百分點0.0% → 1.4%
- iShares U S ETF Tr46431W838+1.08 個百分點0.0% → 1.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46434V803−$1,113 萬清倉
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−$402.7 萬減碼
- Invesco Actively Managed Exc46090A887−$399.7 萬減碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188408−$276.0 萬減碼
- SPDR Series Trust78468R408−$263.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46434V803−7.22 個百分點7.2% → 0.0%
- Invesco Actively Managed Exc46090A887−2.66 個百分點3.0% → 0.4%
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−2.63 個百分點2.8% → 0.1%
- SPDR Series Trust78468R408−2.28 個百分點5.5% → 3.2%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188408−2.12 個百分點4.0% → 1.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.82 億
- 較上季 +$2,763 萬 (+17.9%)
- 持股檔數
- 70
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 58.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 18.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.82 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 70 | $1.82 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 55 | $1.54 億 | SPYiShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 55 | $1.40 億 | SPYiShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETF | – | SEC |