Sarver Vrooman Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0002076215
- 最新申報
- 2026/10/1
Sarver Vrooman Wealth Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 3 季（2026/10/1 申報）：142 檔多頭部位、總值 $1.70 億，前十大持股佔 94.6%，最大持股是 Schwab US Dividend Equity ETF，佔 32.4%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2025 年第 1 季。
2026 年第 3 季發生什麼
跟 2026 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$72.7 萬
- 加碼
- 15 檔
- 估計 +$517.0 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$16.1 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$41.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479732.4%$5,513 萬
- iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF46436E48626.7%$4,544 萬
- iShares Tr46438G65324.9%$4,233 萬
- WisdomTree Tr97717X6693.1%$526.0 萬
- DBX ETF Tr2330512002.9%$498.2 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 137 檔，佔組合總值的比例
- Schwab US Dividend Equity ETF32.4%
- iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF26.7%
- iShares Tr24.9%
- WisdomTree Tr3.1%
- DBX ETF Tr2.9%
- 其他 137 檔9.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$109.0 萬加碼
- iShares Tr46438G653+$93.1 萬加碼
- iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF46436E486+$90.1 萬加碼
- DBX ETF Tr233051200+$67.9 萬加碼
- WisdomTree Tr97717X669+$60.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.70 億
- 較上季 +$220.8 萬 (+1.3%)
- 持股檔數
- 142
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 94.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.3%
- 2026 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 6.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2025 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.70 億（2026 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 3 季 | 2026/10/1 | 142 | $1.70 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETFiShares Tr | 與 2026 年第 2 季比較 | SEC |
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/2 | 145 | $1.68 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 138 | $1.62 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/4/23修正 | 137 | $1.57 億 | iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 130 | $1.56 億 | iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 129 | $1.50 億 | iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/7/8 | 129 | $1.50 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETFiShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF | – | SEC |