Kondo Wealth Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0002070929
- 最新申報
- 2026/7/21
Kondo Wealth Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：75 檔多頭部位、總值 $2.99 億，前十大持股佔 79.0%，最大持股是 iShares Tr，佔 18.0%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$264.1 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$929.1 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$130.8 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$88.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428715018.0%$5,384 萬
- American Centy ETF Tr02507287713.0%$3,889 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7069.8%$2,928 萬
- American Centy ETF Tr0250728028.7%$2,603 萬
- iShares Tr46435G3268.6%$2,572 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 70 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr18.0%
- American Centy ETF Tr13.0%
- Vanguard Scottsdale FDS9.8%
- American Centy ETF Tr8.7%
- iShares Tr8.6%
- 其他 70 檔41.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$183.3 萬加碼
- CVNACarvana Co.
- iShares Tr464287150+$165.4 萬加碼
- iShares Tr46435G326+$104.1 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$80.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.99 億
- 較上季 +$3,356 萬 (+12.6%)
- 持股檔數
- 75
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 79.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.99 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 75 | $2.99 億 | iShares TrAmerican Centy ETF TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 69 | $2.66 億 | iShares TrAmerican Centy ETF TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 71 | $2.61 億 | iShares TrAmerican Centy ETF TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 68 | $2.48 億 | iShares TrAmerican Centy ETF TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 67 | $2.26 億 | iShares TrAmerican Centy ETF TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/6/11 | 61 | $2.03 億 | iShares TrAmerican Centy ETF TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/6/11 | 60 | $1.97 億 | iShares TrAmerican Centy ETF TrVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |