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Livermore
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美國股市台股
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Generations Wealth, LLC

SEC CIK
0002070529
最新申報
2026/11/9

Generations Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 3 季（2026/11/9 申報）：41 檔多頭部位、總值 $1.16 億，前十大持股佔 82.0%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 29.7%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。

2026 年第 3 季發生什麼

看兩季比較

跟 2026 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

新進
9 檔
估計 +$355.9 萬
加碼
19 檔
估計 +$895.6 萬
減碼
9 檔
估計 −$77.3 萬
清倉
4 檔
估計 −$106.4 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    29.7%$3,430 萬
  2. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880
    16.9%$1,956 萬
  3. American Centy ETF Tr025072885
    11.5%$1,332 萬
  4. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    7.0%$804.9 萬
  5. American Centy ETF Tr025072877
    4.2%$487.2 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 36 檔，佔組合總值的比例

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF29.7%
  2. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF16.9%
  3. American Centy ETF Tr11.5%
  4. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF7.0%
  5. American Centy ETF Tr4.2%
  6. 其他 36 檔30.8%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    +$231.3 萬加碼
  2. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880
    +$183.4 萬加碼
  3. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +$78.9 萬加碼
  4. American Centy ETF Tr025072877
    +$77.7 萬加碼
  5. American Centy ETF Tr025072885
    +$69.7 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +0.62 個百分點0.9% → 1.5%
  2. MSFTMicrosoft Corp
    +0.51 個百分點0.0% → 0.5%歷史
  3. GOOGAlphabet Inc.
    +0.44 個百分點0.0% → 0.4%歷史
  4. AVGOBroadcom Inc.
    +0.44 個百分點0.0% → 0.4%歷史
  5. ASMLASML Holding NV
    +0.43 個百分點0.0% → 0.4%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Schwab U.S. Broad Market ETF808524102
    −$37.4 萬清倉
  2. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    −$25.2 萬清倉
  3. PGProcter & Gamble Co
    −$24.5 萬減碼歷史
  4. Dimensional ETF Trust25434V831
    −$23.4 萬清倉
  5. BRK.BBerkshire Hathaway Inc
    −$20.5 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −0.68 個百分點7.6% → 7.0%
  2. Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609
    −0.47 個百分點3.5% → 3.0%
  3. Schwab U.S. Broad Market ETF808524102
    −0.36 個百分點0.4% → 0.0%
  4. Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500
    −0.32 個百分點2.1% → 1.7%
  5. PGProcter & Gamble Co
    −0.31 個百分點1.0% → 0.7%歷史

指標

2026 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.16 億
較上季 +$1,037 萬 (+9.8%)
持股檔數
41
較上季 +5
前十大集中度
82.0%
前 10 大佔總值
週轉率
1.7%
2026 年第 3 季，單季
平均持有
3.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 4 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.16 億（2026 年第 3 季）

2025 年第 4 季：$9,773 萬2026 年第 1 季：$1.03 億2026 年第 2 季：$1.05 億2026 年第 3 季：$1.16 億
2025 年第 4 季2026 年第 3 季
Generations Wealth, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 3 季2026/11/941$1.16 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF Tr與 2026 年第 2 季比較SEC
2026 年第 2 季2026/8/1136$1.05 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF Tr與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/529$1.03 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF Tr與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/1328$9,773 萬Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF Tr–SEC