Legacy Advisory Services, LLC
- SEC CIK
- 0002068847
- 最新申報
- 2026/7/21
Legacy Advisory Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：54 檔多頭部位、總值 $1.42 億，前十大持股佔 77.2%，最大持股是 iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，佔 16.3%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$208.0 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$372.3 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$387.8 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$117.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF46428867916.3%$2,310 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85415.0%$2,131 萬
- iShares Tr46436E71811.2%$1,589 萬
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B6978.3%$1,178 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3397.3%$1,035 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+1.00 個百分點14.0% → 15.0%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+0.74 個百分點6.5% → 7.3%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697+0.46 個百分點7.8% → 8.3%
- iShares Tr464287572+0.45 個百分點1.8% → 2.3%
- BlackRock ETF Trust09290C103+0.26 個百分點3.0% → 3.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.42 億
- 較上季 +$1,108 萬 (+8.5%)
- 持股檔數
- 54
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 77.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.42 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 54 | $1.42 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 49 | $1.31 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 50 | $1.33 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 50 | $1.33 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 45 | $1.26 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/19 | 50 | $1.18 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/10/17 | 51 | $1.17 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/10/17 | 49 | $1.16 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/10/30修正 | 48 | $1.09 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/10/17 | 47 | $1.06 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/10/17 | 46 | $9,481 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | – | SEC |