LWM Advisors Inc
- SEC CIK
- 0002067328
- 最新申報
- 2026/7/9
LWM Advisors Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：37 檔多頭部位、總值 $1.34 億，前十大持股佔 89.3%，最大持股是 iShares Russell 1000 Value ETF，佔 23.0%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$147.6 萬
- 加碼
- 9 檔
- 估計 +$147.4 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$86.6 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Russell 1000 Value ETF46428759823.0%$3,091 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF46428761419.4%$2,604 萬
- iShares MSCI Eafe ETF46428746510.8%$1,452 萬
- iShares Tr4642874577.5%$1,001 萬
- iShares Russell 2000 Growth ETF4642876486.8%$912.4 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287234−$22.6 萬減碼
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473−$21.0 萬減碼
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−$9.04 萬減碼
- iShares Tr464287630−$6.22 萬減碼
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−$4.75 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−1.02 個百分點11.9% → 10.8%
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473−0.28 個百分點4.1% → 3.9%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−0.05 個百分點0.3% → 0.2%
- Vanguard World FD921910840−0.03 個百分點0.4% → 0.4%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−0.03 個百分點0.3% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.34 億
- 較上季 +$1,884 萬 (+16.3%)
- 持股檔數
- 37
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 89.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.34 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 37 | $1.34 億 | iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 31 | $1.15 億 | iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/9 | 29 | $1.14 億 | iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/6 | 29 | $1.11 億 | iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/7 | 29 | $1.04 億 | iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 28 | $9,727 萬 | iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/5/13 | 25 | $9,963 萬 | iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares MSCI Eafe ETF | – | SEC |