Caliber Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002067120
- 最新申報
- 2026/7/22
Caliber Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：300 檔多頭部位、總值 $10.4 億，前十大持股佔 44.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 15.7%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2025 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 44 檔
- 估計 +$2,524 萬
- 加碼
- 114 檔
- 估計 +$2,678 萬
- 減碼
- 118 檔
- 估計 −$2,314 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$1,024 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720015.7%$1.63 億
- American Centy ETF Tr0250728857.8%$8,053 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875073.4%$3,512 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876143.3%$3,371 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872263.0%$3,055 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.4 億
- 較上季 +$1.22 億 (+13.3%)
- 持股檔數
- 300
- 較上季 +30
- 前十大集中度
- 44.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2025 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.4 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 300 | $10.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TriShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 270 | $9.14 億 | iShares Core S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 260 | $9.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 250 | $8.97 億 | iShares Core S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 282 | $9.30 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 254 | $7.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |