Legacy Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0002066638
- 最新申報
- 2026/7/22
Legacy Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：189 檔多頭部位、總值 $4.42 億，前十大持股佔 51.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 14.1%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 33 檔
- 估計 +$3,438 萬
- 加碼
- 80 檔
- 估計 +$3,839 萬
- 減碼
- 65 檔
- 估計 −$4,762 萬
- 清倉
- 20 檔
- 估計 −$1,324 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720014.1%$6,216 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF46428722610.7%$4,741 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8425.4%$2,385 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087444.5%$1,999 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083633.6%$1,588 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1,027 萬加碼
- iShares Tr46435U853+$964.3 萬新進
- iShares Tr464287234+$647.8 萬加碼
- ProShares Tr74348A707+$404.3 萬新進
- iShares Russell 2000 ETF464287655+$377.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+2.72 個百分點11.3% → 14.1%
- iShares Tr46435U853+2.18 個百分點0.0% → 2.2%
- iShares Tr464287234+1.58 個百分點1.4% → 2.9%
- iShares Russell 2000 ETF464287655+0.92 個百分點0.7% → 1.6%
- ProShares Tr74348A707+0.91 個百分點0.0% → 0.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46436E718−$2,302 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$535.6 萬減碼
- NVDANVIDIA Corp
- Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100−$333.1 萬減碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$256.0 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.42 億
- 較上季 +$4,301 萬 (+10.8%)
- 持股檔數
- 189
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 51.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 14.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.42 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 189 | $4.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 176 | $3.99 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 177 | $3.86 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSPY | – | SEC |