Infinity Wealth Counsel, LLC
- SEC CIK
- 0002066524
- 最新申報
- 2026/7/9
Infinity Wealth Counsel, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：65 檔多頭部位、總值 $1.24 億，前十大持股佔 39.6%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 6.3%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$92.3 萬
- 加碼
- 39 檔
- 估計 +$640.7 萬
- 減碼
- 9 檔
- 估計 −$26.6 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$48.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087366.3%$774.7 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088444.8%$589.6 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872004.5%$560.6 萬
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF9229086374.5%$556.7 萬
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF9219464063.8%$469.7 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- PGProcter & Gamble Co
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W825+$36.0 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$33.5 萬加碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W759+$33.2 萬加碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W783+$33.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.24 億
- 較上季 +$1,489 萬 (+13.7%)
- 持股檔數
- 65
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 39.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.24 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 65 | $1.24 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 63 | $1.09 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 62 | $1.10 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/7 | 63 | $1.03 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 59 | $9,894 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 57 | $9,263 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/5/13 | 57 | $9,369 萬 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF | – | SEC |