Yukon Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0002065849
- 最新申報
- 2026/8/14
Yukon Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：132 檔多頭部位、總值 $3.49 億，前十大持股佔 52.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 9.5%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2025 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 56 檔
- 估計 +$5,395 萬
- 加碼
- 48 檔
- 估計 +$1.21 億
- 減碼
- 22 檔
- 估計 −$654.3 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$326.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$198.3 萬減碼
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203−$114.2 萬清倉
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−$111.3 萬清倉
- Vanguard Financials ETF92204A405−$100.4 萬清倉
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−$100.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−1.94 個百分點2.6% → 0.7%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−1.70 個百分點3.4% → 1.7%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−1.13 個百分點1.6% → 0.5%
- iShares Tr464288588−0.96 個百分點1.7% → 0.7%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.81 個百分點1.5% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.49 億
- 較上季 +$1.82 億 (+108.6%)
- 持股檔數
- 132
- 較上季 +53
- 前十大集中度
- 52.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2025 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.49 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 132 | $3.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFNVDAAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 79 | $1.68 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Select Dividend ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 81 | $1.74 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Select Dividend ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 128 | $3.05 億 | NVDAiShares Core S&P 500 ETFiShares Select Dividend ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/1 | 117 | $2.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFNVDAiShares Select Dividend ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 102 | $2.41 億 | iShares Select Dividend ETFAAPLiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |