Summit Financial Consulting LLC
- SEC CIK
- 0002065794
- 最新申報
- 2026/8/6
Summit Financial Consulting LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：49 檔多頭部位、總值 $1.47 億，前十大持股佔 76.3%，最大持股是 iShares Tr，佔 14.8%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2025 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$1,278 萬
- 加碼
- 17 檔
- 估計 +$1,187 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$2,248 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$755.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428851314.8%$2,179 萬
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF46428724214.8%$2,178 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420110.0%$1,479 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C6645.6%$831.5 萬
- iShares Tr4642872345.5%$809.0 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287721+$757.6 萬加碼
- iShares Tr464287796+$743.8 萬新進
- iShares Tr464287838+$373.8 萬加碼
- iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606+$319.3 萬新進
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+$39.4 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464287721+5.21 個百分點0.2% → 5.4%
- iShares Tr464287796+5.05 個百分點0.0% → 5.0%
- iShares Tr464287838+2.45 個百分點2.7% → 5.2%
- iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606+2.17 個百分點0.0% → 2.2%
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+0.27 個百分點0.0% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287754−$696.2 萬清倉
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$618.0 萬減碼
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879−$542.4 萬減碼
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−$349.7 萬減碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−$201.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464287754−4.98 個百分點5.0% → 0.0%
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879−3.18 個百分點5.4% → 2.2%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−3.04 個百分點13.1% → 10.0%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309−1.62 個百分點4.9% → 3.3%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−1.16 個百分點15.9% → 14.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.47 億
- 較上季 +$771.0 萬 (+5.5%)
- 持股檔數
- 49
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 76.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 17.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2025 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.47 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 49 | $1.47 億 | iShares TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/10 | 41 | $1.40 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFiShares TrSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 43 | $1.38 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 42 | $1.25 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 40 | $1.11 億 | iShares TriShares TriShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 42 | $1.08 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFiShares TriShares Tr | – | SEC |