Woodside Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002064883
- 最新申報
- 2026/7/24
Woodside Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：45 檔多頭部位、總值 $1.44 億，前十大持股佔 74.4%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 23.6%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2025 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$42.8 萬
- 加碼
- 15 檔
- 估計 +$155.4 萬
- 減碼
- 12 檔
- 估計 −$86.0 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836323.6%$3,386 萬
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A47410.6%$1,526 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087367.6%$1,088 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7086.8%$968.9 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V6136.6%$946.4 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 40 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF23.6%
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF10.6%
- Vanguard Morningstar Growth ETF7.6%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF6.8%
- Invesco Exchange Traded FD T6.6%
- 其他 40 檔44.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$59.3 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$22.8 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V104+$21.4 萬加碼
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+$20.0 萬新進
- iShares Tr464288414+$14.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V104+0.18 個百分點1.4% → 1.6%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.17 個百分點2.2% → 2.3%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.16 個百分點0.0% → 0.2%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+0.14 個百分點0.0% → 0.1%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V613+0.12 個百分點6.5% → 6.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.44 億
- 較上季 +$1,551 萬 (+12.1%)
- 持股檔數
- 45
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 74.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2025 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.44 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 45 | $1.44 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 44 | $1.28 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 83 | $1.34 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 80 | $1.27 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 77 | $1.16 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 76 | $1.08 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | – | SEC |