Liberty Square Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0002057655
- 最新申報
- 2026/8/10
Liberty Square Wealth Partners LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：140 檔多頭部位、總值 $4.20 億，前十大持股佔 69.6%，最大持股是 First Trust Rising Dividend Achievers ETF，佔 16.6%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$98.9 萬
- 加碼
- 31 檔
- 估計 +$2,069 萬
- 減碼
- 64 檔
- 估計 −$717.7 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$178.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R50616.6%$6,977 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85415.0%$6,291 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083637.1%$2,979 萬
- American Centy ETF Tr0250727036.3%$2,637 萬
- AAPLApple Inc.
持股比重
前 5 大持股與其餘 135 檔，佔組合總值的比例
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF16.6%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF15.0%
- Vanguard S&P 500 ETF7.1%
- American Centy ETF Tr6.3%
- AAPL5.0%
- 其他 135 檔50.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+$448.7 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$405.9 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072703+$293.6 萬加碼
- iShares Tr46435G250+$206.7 萬加碼
- Fidelity Covington Trust316092527+$205.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+1.28 個百分點15.3% → 16.6%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.68 個百分點14.3% → 15.0%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.62 個百分點3.5% → 4.1%
- Fidelity Covington Trust316092527+0.53 個百分點4.0% → 4.5%
- Trust for Professional Manag89834G760+0.45 個百分點3.0% → 3.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$125.3 萬減碼
- ADPAutomatic Data Processing Inc
- iShares Tr46434V456−$69.1 萬減碼
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508−$49.8 萬減碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$37.0 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.20 億
- 較上季 +$6,144 萬 (+17.1%)
- 持股檔數
- 140
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 69.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.20 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 140 | $4.20 億 | First Trust Rising Dividend Achievers ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 141 | $3.58 億 | First Trust Rising Dividend Achievers ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 145 | $3.51 億 | First Trust Rising Dividend Achievers ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 146 | $3.24 億 | Vanguard S&P 500 ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 147 | $2.89 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 147 | $2.62 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/24 | 154 | $2.74 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAAPL | – | SEC |