Retirement Planning Group, LLC
- SEC CIK
- 0002057004
- 最新申報
- 2026/8/7
Retirement Planning Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：108 檔多頭部位、總值 $1.84 億，前十大持股佔 47.4%，最大持股是 J P Morgan Exchange Traded F，佔 8.2%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$841.6 萬
- 加碼
- 53 檔
- 估計 +$930.3 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$615.7 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$63.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3328.2%$1,509 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1037.2%$1,322 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G6986.0%$1,103 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247974.1%$758.5 萬
- Columbia ETF Tr I19761L7064.0%$743.0 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 103 檔，佔組合總值的比例
- J P Morgan Exchange Traded F8.2%
- Invesco QQQ Trust Series I7.2%
- Invesco Exch Traded FD Tr II6.0%
- Schwab US Dividend Equity ETF4.1%
- Columbia ETF Tr I4.0%
- 其他 103 檔70.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Columbia ETF Tr I19761L748+$347.1 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$128.9 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$124.9 萬加碼
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+$121.2 萬加碼
- Columbia ETF Tr I19761L706+$113.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Columbia ETF Tr I19761L748+1.89 個百分點0.0% → 1.9%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.72 個百分點3.2% → 3.9%
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+0.46 個百分點3.1% → 3.6%
- Columbia ETF Tr I19761L706+0.40 個百分點3.7% → 4.0%
- VanEck Semiconductor ETF92189F676+0.39 個百分點0.4% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.84 億
- 較上季 +$2,836 萬 (+18.3%)
- 持股檔數
- 108
- 較上季 +14
- 前十大集中度
- 47.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.84 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 108 | $1.84 億 | J P Morgan Exchange Traded FInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 94 | $1.55 億 | J P Morgan Exchange Traded FInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 87 | $1.47 億 | J P Morgan Exchange Traded FInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 87 | $1.34 億 | Invesco QQQ Trust Series IJ P Morgan Exchange Traded FInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 77 | $1.14 億 | Invesco QQQ Trust Series IJ P Morgan Exchange Traded FInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 70 | $9,827 萬 | Invesco QQQ Trust Series IJ P Morgan Exchange Traded FInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/19 | 65 | $9,085 萬 | Invesco QQQ Trust Series IJ P Morgan Exchange Traded FJCE | – | SEC |