Wise Wealth Partners
- SEC CIK
- 0002056711
- 最新申報
- 2026/7/28
Wise Wealth Partners 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：43 檔多頭部位、總值 $5,884 萬，前十大持股佔 65.5%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 23.3%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$1,709 萬
- 加碼
- 11 檔
- 估計 +$76.9 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$2,102 萬
- 清倉
- 19 檔
- 估計 −$1,602 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85423.3%$1,368 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872266.9%$407.9 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C1026.0%$354.9 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087445.0%$294.9 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883094.9%$289.3 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$354.9 萬新進
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$289.3 萬新進
- Direxion Shares ETF Trust25460E869+$259.2 萬新進
- Vanguard Star FDS921909768+$245.9 萬新進
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$206.7 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+6.03 個百分點0.0% → 6.0%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+4.92 個百分點0.0% → 4.9%
- Direxion Shares ETF Trust25460E869+4.41 個百分點0.0% → 4.4%
- Vanguard Star FDS921909768+4.18 個百分點0.0% → 4.2%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+3.51 個百分點0.0% → 3.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$869.7 萬減碼
- GLDSPDR Gold Trust
- Vanguard Whitehall FDS921946794−$337.3 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222−$309.0 萬清倉
- Fidelity Covington Trust316092618−$177.4 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- GLDSPDR Gold Trust
- Vanguard Whitehall FDS921946794−4.26 個百分點4.8% → 0.5%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222−4.18 個百分點4.2% → 0.0%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−3.13 個百分點26.4% → 23.3%
- Fidelity Covington Trust316092618−2.40 個百分點2.4% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5,884 萬
- 較上季 −$1,503 萬 (−20.3%)
- 持股檔數
- 43
- 較上季 −10
- 前十大集中度
- 65.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 26.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7,387 萬（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 43 | $5,884 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 53 | $7,387 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFGLDiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 50 | $6,967 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFGLDiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 51 | $6,552 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFGLDiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 51 | $5,987 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFGLD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 48 | $4,185 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares U.S. Treasury Bond ETFGLD | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 46 | $4,054 萬 | iShares U.S. Treasury Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | – | SEC |