Peak Retirement Planning, Inc.
- SEC CIK
- 0002056697
- 最新申報
- 2026/8/10
Peak Retirement Planning, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：194 檔多頭部位、總值 $6.32 億，前十大持股佔 40.0%，最大持股是 iShares Tr，佔 10.4%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 49 檔
- 估計 +$3,576 萬
- 加碼
- 105 檔
- 估計 +$1.46 億
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$7,006 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$830.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46436E71810.4%$6,582 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1035.5%$3,465 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.5%$2,872 萬
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428583.0%$1,894 萬
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y2092.9%$1,842 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$1,918 萬加碼
- State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407+$1,678 萬加碼
- State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860+$1,655 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$632.5 萬加碼
- AMDAdvanced Micro Devices Inc
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+2.98 個百分點2.5% → 5.5%
- State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407+2.64 個百分點0.1% → 2.7%
- State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860+2.60 個百分點0.1% → 2.7%
- AMDAdvanced Micro Devices Inc
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.90 個百分點0.9% → 1.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100−$1,244 萬減碼
- State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308−$1,216 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$694.0 萬減碼
- HIMSHims & Hers Health, Inc.
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$529.1 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46436E718−3.47 個百分點13.9% → 10.4%
- State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100−2.57 個百分點2.7% → 0.2%
- State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308−2.51 個百分點2.6% → 0.1%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−1.84 個百分點4.8% → 3.0%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−1.38 個百分點5.9% → 4.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.32 億
- 較上季 +$1.48 億 (+30.5%)
- 持股檔數
- 194
- 較上季 +42
- 前十大集中度
- 40.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 14.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.32 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 194 | $6.32 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 152 | $4.84 億 | iShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 143 | $4.27 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 128 | $3.55 億 | iShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco QQQ Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/11/4 | 118 | $2.48 億 | iShares TrState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/11/4 | 105 | $1.80 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/20 | 96 | $1.48 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |