Apex Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002056695
- 最新申報
- 2026/8/11
Apex Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：63 檔多頭部位、總值 $1.64 億，前十大持股佔 49.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 6.6%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$308.7 萬
- 加碼
- 34 檔
- 估計 +$294.2 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$205.0 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$102.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872006.6%$1,081 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243006.6%$1,080 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087696.2%$1,020 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087366.1%$991.5 萬
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF4642886795.2%$854.8 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396+$171.7 萬新進
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$93.4 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$54.6 萬加碼
- SPCXSpace Exploration Technologies Corp
- Schwab International Equity ETF808524805+$31.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396+1.05 個百分點0.0% → 1.0%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.72 個百分點5.5% → 6.2%
- iShares Tr46432F388+0.54 個百分點2.1% → 2.6%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.36 個百分點5.7% → 6.1%
- Vanguard Mun BD FDS922907746+0.31 個百分點0.2% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Global X Uranium ETF37954Y871−$102.8 萬清倉
- MUMicron Technology Inc
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−$32.3 萬減碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$24.7 萬減碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−$24.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−0.87 個百分點6.1% → 5.2%
- Global X Uranium ETF37954Y871−0.71 個百分點0.7% → 0.0%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−0.69 個百分點4.8% → 4.1%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−0.54 個百分點3.4% → 2.9%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.52 個百分點4.1% → 3.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.64 億
- 較上季 +$1,797 萬 (+12.3%)
- 持股檔數
- 63
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 49.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.64 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 63 | $1.64 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 57 | $1.46 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 50 | $9,847 萬 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Flexible Income Active ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 59 | $1.40 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 55 | $1.25 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 49 | $1.11 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares U S ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 50 | $1.16 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFFidelity Merrimack STR TriShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |