Charis Legacy Partners, LLC
- SEC CIK
- 0002056602
- 最新申報
- 2026/7/9
Charis Legacy Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：28 檔多頭部位、總值 $8,133 萬，前十大持股佔 83.7%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 21.0%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$46.9 萬
- 加碼
- 10 檔
- 估計 +$316.1 萬
- 減碼
- 8 檔
- 估計 −$106.1 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836321.0%$1,711 萬
- Vanguard Star FDS92190976819.7%$1,598 萬
- Vanguard Index FDS9229086528.3%$673.4 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087698.1%$660.4 萬
- KLACKLA Corp
持股比重
前 5 大持股與其餘 23 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF21.0%
- Vanguard Star FDS19.7%
- Vanguard Index FDS8.3%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF8.1%
- KLAC6.8%
- 其他 23 檔36.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$124.3 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$55.7 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$43.0 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$36.9 萬加碼
- BlackRock ETF Trust II092528207+$25.2 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+0.58 個百分點5.9% → 6.4%
- BlackRock ETF Trust II092528207+0.31 個百分點0.0% → 0.3%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.27 個百分點0.0% → 0.3%
- Vanguard Index FDS922908652+0.26 個百分點8.0% → 8.3%
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+0.25 個百分點2.9% → 3.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- WisdomTree Tr97717Y527−$84.2 萬減碼
- PSXPhillips 66
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$9.13 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$3.97 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102−$3.29 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8,133 萬
- 較上季 +$1,295 萬 (+18.9%)
- 持股檔數
- 28
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 83.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8,133 萬（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 28 | $8,133 萬 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Star FDSVanguard Index FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 27 | $6,838 萬 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/8 | 26 | $6,776 萬 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Star FDSVanguard Index FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 29 | $6,703 萬 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Star FDSVanguard Index FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 26 | $6,071 萬 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 26 | $5,282 萬 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 20 | $4,899 萬 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Star FDSVanguard Index FDS | – | SEC |