Uniting Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0002056414
- 最新申報
- 2026/8/6
Uniting Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：207 檔多頭部位、總值 $4.92 億，前十大持股佔 42.1%，最大持股是 Walmart Inc.（WMT），佔 18.2%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$1,930 萬
- 加碼
- 59 檔
- 估計 +$2,220 萬
- 減碼
- 94 檔
- 估計 −$2,849 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$1,715 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- WMTWalmart Inc.
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R5064.6%$2,254 萬
- ETF Ser Solutions2689618512.8%$1,391 萬
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F7552.8%$1,385 萬
- ETF Ser Solutions26922A2222.6%$1,293 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E628+$684.2 萬新進
- First Tr Exchng Traded FD VI33744U600+$641.9 萬新進
- First Tr Exchange-Traded FD33738D770+$551.3 萬加碼
- DDOGDatadog, Inc.
- First Tr Exchange-Traded FD33733E732+$197.0 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- ETF Ser Solutions26922A388−$809.5 萬減碼
- ETF Ser Solutions26922B444−$677.6 萬清倉
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U315−$597.9 萬清倉
- NVDANVIDIA Corp
- ETF Ser Solutions26922A222−$226.9 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.92 億
- 較上季 +$2,278 萬 (+4.9%)
- 持股檔數
- 207
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 42.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.92 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 207 | $4.92 億 | WMTFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFETF Ser Solutions | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 205 | $4.70 億 | WMTFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFETF Ser Solutions | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 153 | $3.26 億 | WMTFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFNVDA | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 199 | $4.24 億 | WMTETF Ser SolutionsFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 116 | $2.59 億 | WMTETF Ser SolutionsFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 108 | $2.00 億 | WMTInvesco Exchange Traded FD TETF Ser Solutions | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 110 | $2.07 億 | WMTInvesco Exchange Traded FD TNVDA | – | SEC |