Prepared Retirement Institute LLC
- SEC CIK
- 0002056037
- 最新申報
- 2026/8/10
Prepared Retirement Institute LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：94 檔多頭部位、總值 $2.35 億，前十大持股佔 61.3%，最大持股是 Vanguard Dividend Appreciation ETF，佔 12.1%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$1,166 萬
- 加碼
- 40 檔
- 估計 +$1,019 萬
- 減碼
- 26 檔
- 估計 −$358.2 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$51.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Dividend Appreciation ETF92190884412.1%$2,831 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247977.7%$1,805 萬
- Fidelity Covington Trust31609A3057.2%$1,681 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087697.1%$1,664 萬
- WisdomTree Tr97717X5945.9%$1,378 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 89 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Dividend Appreciation ETF12.1%
- Schwab US Dividend Equity ETF7.7%
- Fidelity Covington Trust7.2%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF7.1%
- WisdomTree Tr5.9%
- 其他 89 檔60.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$456.5 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072349+$252.4 萬新進
- iShares Tr46435G326+$211.7 萬新進
- iShares Tr46435G268+$186.4 萬新進
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$142.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+1.89 個百分點5.2% → 7.1%
- American Centy ETF Tr025072349+1.07 個百分點0.0% → 1.1%
- iShares Tr46435G326+0.90 個百分點0.0% → 0.9%
- iShares Tr46435G268+0.79 個百分點0.0% → 0.8%
- American Centy ETF Tr025072604+0.43 個百分點0.0% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.35 億
- 較上季 +$3,340 萬 (+16.6%)
- 持股檔數
- 94
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 61.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.35 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 94 | $2.35 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETFFidelity Covington Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15修正 | 79 | $2.02 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETFFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 80 | $1.99 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETFFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 84 | $1.92 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETFFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 86 | $1.70 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 85 | $1.57 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 79 | $1.75 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/2/13 | 80 | $1.65 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/2/13 | 81 | $1.51 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/2/13 | 70 | $1.34 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/2/13 | 75 | $1.33 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | – | SEC |