Bestgate Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002055670
- 最新申報
- 2026/7/29
Bestgate Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：45 檔多頭部位、總值 $6,278 萬，前十大持股佔 64.4%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 11.8%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$46.9 萬
- 加碼
- 9 檔
- 估計 +$78.6 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$86.8 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$51.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720011.8%$741.7 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385810.2%$641.1 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8547.5%$471.9 萬
- Schwab US Aggregate Bond ETF8085248397.0%$440.7 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6496.7%$420.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$29.7 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$29.7 萬加碼
- GOOGAlphabet Inc.
- American Centy ETF Tr025072877+$22.3 萬新進
- iShares Tr464288588+$5.67 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6,278 萬
- 較上季 +$733.2 萬 (+13.2%)
- 持股檔數
- 45
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 64.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6,278 萬（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 45 | $6,278 萬 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 45 | $5,544 萬 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 53 | $5,691 萬 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 57 | $5,664 萬 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 55 | $4,825 萬 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 55 | $4,825 萬 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 56 | $4,983 萬 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | – | SEC |