SwitchPoint Financial Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002055526
- 最新申報
- 2026/8/14
SwitchPoint Financial Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：71 檔多頭部位、總值 $1.73 億，前十大持股佔 63.2%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 20.9%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$184.4 萬
- 加碼
- 25 檔
- 估計 +$893.3 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$53.3 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$21.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70820.9%$3,612 萬
- Dimensional ETF Trust25434V79916.5%$2,854 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7326.3%$1,099 萬
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V6093.7%$645.7 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8643.3%$569.9 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$334.7 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$233.9 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$58.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V732+$53.6 萬加碼
- iShares Tr46436E718+$40.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.73 億
- 較上季 +$2,571 萬 (+17.4%)
- 持股檔數
- 71
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 63.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.73 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 71 | $1.73 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 64 | $1.47 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 62 | $1.43 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 61 | $1.38 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/1 | 59 | $1.22 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 51 | $1.05 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 50 | $1.04 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | – | SEC |