United Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002055362
- 最新申報
- 2026/7/23
United Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：24 檔多頭部位、總值 $4.44 億，前十大持股佔 88.8%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 37.7%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 13 檔
- 估計 +$463.0 萬
- 減碼
- 7 檔
- 估計 −$44.8 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70837.7%$1.67 億
- Dimensional ETF Trust25434V7998.3%$3,677 萬
- Dimensional ETF Trust25434V5758.2%$3,623 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8157.9%$3,508 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8317.4%$3,290 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 19 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF37.7%
- Dimensional ETF Trust8.3%
- Dimensional ETF Trust8.2%
- Dimensional ETF Trust7.9%
- Dimensional ETF Trust7.4%
- 其他 19 檔30.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V583+$133.4 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V575+$83.9 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$55.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V831+$54.7 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$26.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+1.33 個百分點36.3% → 37.7%
- Dimensional ETF Trust25434V831+0.32 個百分點7.1% → 7.4%
- Dimensional ETF Trust25434V815+0.06 個百分點7.8% → 7.9%
- Dimensional ETF Trust25434V823+0.04 個百分點3.5% → 3.5%
- Dimensional ETF Trust25434V716+0.03 個百分點0.5% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V732−$15.0 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V757−$13.2 萬減碼
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−$7.71 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V740−$5.44 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V781−$3.06 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V781−0.25 個百分點3.1% → 2.8%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−0.03 個百分點0.8% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.44 億
- 較上季 +$4,214 萬 (+10.5%)
- 持股檔數
- 24
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 88.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.44 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 24 | $4.44 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 24 | $4.02 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 24 | $3.87 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 23 | $3.67 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 24 | $3.44 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 21 | $3.19 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 21 | $2.97 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | – | SEC |