LifeGoal Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0002054684
- 最新申報
- 2026/7/8
LifeGoal Wealth Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：155 檔多頭部位、總值 $2.18 億，前十大持股佔 56.2%，最大持股是 Capital Group GBL Growth EQT，佔 10.4%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 50 檔
- 估計 +$1,569 萬
- 加碼
- 65 檔
- 估計 +$1,866 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$468.8 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$177.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Group GBL Growth EQT14020X10410.4%$2,273 萬
- iShares Tr46434V28210.2%$2,238 萬
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6218.1%$1,763 萬
- RBB Fund Trust75526L8867.6%$1,656 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087364.9%$1,074 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 150 檔，佔組合總值的比例
- Capital Group GBL Growth EQT10.4%
- iShares Tr10.2%
- iShares Core Dividend Growth ETF8.1%
- RBB Fund Trust7.6%
- Vanguard Morningstar Growth ETF4.9%
- 其他 150 檔58.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46434V282+$344.3 萬加碼
- Capital Group GBL Growth EQT14020X104+$267.1 萬加碼
- RBB Fund Trust75526L886+$266.9 萬加碼
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621+$170.3 萬加碼
- Ssga Active Tr78470P630+$117.9 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$126.1 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$60.8 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y201−$42.3 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159−$37.5 萬減碼
- iShares Tr46436E718−$33.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−1.71 個百分點5.7% → 3.9%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159−0.83 個百分點3.3% → 2.5%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−0.63 個百分點5.6% → 4.9%
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y300−0.50 個百分點2.5% → 2.0%
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y201−0.34 個百分點0.8% → 0.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.18 億
- 較上季 +$4,373 萬 (+25.0%)
- 持股檔數
- 155
- 較上季 +43
- 前十大集中度
- 56.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.18 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 155 | $2.18 億 | Capital Group GBL Growth EQTiShares TriShares Core Dividend Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 112 | $1.75 億 | iShares TrCapital Group GBL Growth EQTiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 75 | $1.50 億 | iShares TrCapital Group GBL Growth EQTiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/24 | 70 | $1.20 億 | iShares TrCapital Group GBL Growth EQTiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 65 | $1.05 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares TrCapital Group GBL Growth EQT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 63 | $9,260 萬 | iShares Core Dividend Growth ETFCapital Group GBL Growth EQTiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 61 | $9,218 萬 | iShares Core Dividend Growth ETFCapital Group GBL Growth EQTVanguard Morningstar Growth ETF | – | SEC |