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Livermore
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Partners in Financial Planning

SEC CIK
0002054264
最新申報
2026/8/10

Partners in Financial Planning 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：131 檔多頭部位、總值 $6.60 億，前十大持股佔 68.6%，最大持股是 Vanguard Total Bond Market ETF，佔 11.8%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 2 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
11 檔
估計 +$276.7 萬
加碼
51 檔
估計 +$1,055 萬
減碼
29 檔
估計 −$548.8 萬
清倉
2 檔
估計 −$41.4 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    11.8%$7,804 萬
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    10.8%$7,105 萬
  3. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    9.9%$6,529 萬
  4. Vanguard Total International Bond ETF92203J407
    9.5%$6,240 萬
  5. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    8.3%$5,499 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 126 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Total Bond Market ETF11.8%
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF10.8%
  3. Vanguard Morningstar Value ETF9.9%
  4. Vanguard Total International Bond ETF9.5%
  5. Vanguard Ftse Developed Markets ETF8.3%
  6. 其他 126 檔49.7%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Total International Bond ETF92203J407
    +$251.1 萬加碼
  2. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +$157.0 萬加碼歷史
  3. Vanguard Mun BD FDS922907746
    +$130.3 萬加碼
  4. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    +$121.1 萬加碼
  5. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    +$90.4 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    +0.90 個百分點9.9% → 10.8%
  2. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +0.24 個百分點0.1% → 0.3%歷史
  3. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +0.13 個百分點1.9% → 2.0%
  4. Invesco Exchange Traded FD T46137V357
    +0.08 個百分點0.0% → 0.1%
  5. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +0.06 個百分點1.1% → 1.1%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    −$166.0 萬減碼
  2. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −$126.2 萬減碼
  3. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
    −$55.5 萬減碼
  4. SPDR Series Trust78468R101
    −$28.4 萬減碼
  5. Vanguard Scottsdale FDS92206C706
    −$21.1 萬清倉

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    −0.10 個百分點10.0% → 9.9%
  2. Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718
    −0.09 個百分點2.6% → 2.5%
  3. iShares Tr464288414
    −0.09 個百分點1.1% → 1.0%
  4. SPDR Series Trust78468R101
    −0.07 個百分點0.2% → 0.2%
  5. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −0.05 個百分點8.4% → 8.3%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$6.60 億
較上季 +$5,657 萬 (+9.4%)
持股檔數
131
較上季 +9
前十大集中度
68.6%
前 10 大佔總值
週轉率
0.9%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
20.2 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 21 季，最早是 2021 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $6.60 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 2 季：$3.20 億2021 年第 3 季：$3.20 億2021 年第 4 季：$3.27 億2022 年第 1 季：$3.18 億2022 年第 2 季：$3.15 億2022 年第 3 季：$3.50 億2022 年第 4 季：$3.61 億2023 年第 1 季：$3.80 億2023 年第 2 季：$3.93 億2023 年第 3 季：$3.89 億2023 年第 4 季：$4.26 億2024 年第 1 季：$4.49 億2024 年第 2 季：$4.60 億2024 年第 3 季：$4.96 億2024 年第 4 季：$4.90 億2025 年第 1 季：$4.98 億2025 年第 2 季：$5.42 億2025 年第 3 季：$5.78 億2025 年第 4 季：$5.91 億2026 年第 1 季：$6.03 億2026 年第 2 季：$6.60 億
2021 年第 2 季2026 年第 2 季
Partners in Financial Planning 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/10131$6.60 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/11122$6.03 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/2115$5.91 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/10115$5.78 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/4107$5.42 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/30101$4.98 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/12107$4.90 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2025/2/26107$4.96 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2025/2/26104$4.60 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2025/2/26103$4.49 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2025/2/26103$4.26 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2025/3/496$3.89 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2025/2/2694$3.93 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2025/2/2693$3.80 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2025/5/590$3.61 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Total International Bond ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2025/5/590$3.50 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Total International Bond ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2025/5/594$3.15 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Total International Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2025/5/590$3.18 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Total International Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2025/5/592$3.27 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Total International Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2025/5/595$3.20 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Total International Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2025/5/592$3.20 億Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Total International Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF–SEC