Keystone Financial Group, Inc.
- SEC CIK
- 0002053642
- 最新申報
- 2026/7/21
Keystone Financial Group, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：122 檔多頭部位、總值 $1.91 億，前十大持股佔 69.1%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 16.8%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$17.9 萬
- 加碼
- 52 檔
- 估計 +$1,133 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$2,475 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$58.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V10416.8%$3,210 萬
- Vanguard Malvern FDS92202075511.9%$2,273 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247976.3%$1,206 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088446.1%$1,169 萬
- Vanguard Mun BD FDS9229076965.7%$1,090 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 117 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust16.8%
- Vanguard Malvern FDS11.9%
- Schwab US Dividend Equity ETF6.3%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF6.1%
- Vanguard Mun BD FDS5.7%
- 其他 117 檔53.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Mun BD FDS922907712+$377.7 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907696+$230.4 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020755+$155.9 萬加碼
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880+$121.3 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020730+$92.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V104+2.63 個百分點14.2% → 16.8%
- Vanguard Mun BD FDS922907712+2.04 個百分點2.3% → 4.4%
- Vanguard Mun BD FDS922907696+1.27 個百分點4.4% → 5.7%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880+1.03 個百分點4.2% → 5.2%
- Vanguard Malvern FDS922020755+0.92 個百分點11.0% → 11.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46436E718−$1,583 萬減碼
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−$365.2 萬減碼
- iShares U S ETF Tr46431W838−$131.4 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V864−$101.1 萬減碼
- BlackRock ETF Trust II092528207−$91.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46436E718−8.22 個百分點9.4% → 1.2%
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−1.90 個百分點1.9% → <0.1%
- iShares U S ETF Tr46431W838−0.68 個百分點1.1% → 0.5%
- Dimensional ETF Trust25434V864−0.50 個百分點4.0% → 3.5%
- BlackRock ETF Trust II092528207−0.40 個百分點3.5% → 3.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.91 億
- 較上季 −$186.7 萬 (−1.0%)
- 持股檔數
- 122
- 較上季 −12
- 前十大集中度
- 69.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.92 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 122 | $1.91 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Malvern FDSSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 134 | $1.92 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Malvern FDSiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 136 | $1.91 億 | Dimensional ETF TrustiShares TrVanguard Malvern FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 130 | $1.77 億 | Dimensional ETF TrustiShares TrVanguard Malvern FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 148 | $1.57 億 | Dimensional ETF TrustiShares TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 156 | $1.42 億 | Dimensional ETF TrustiShares TrVanguard Whitehall FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 160 | $1.24 億 | Dimensional ETF TrustiShares TrSchwab US Dividend Equity ETF | – | SEC |