Axis Wealth Partners, LLC

SEC CIK: 0002052531
最新申報: 2026/7/28

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

Axis Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：183 檔多頭部位、總值 $2.08 億，前十大持股佔 26.4%，最大持股是 Fidelity Merrimack STR Tr，佔 3.4%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較

新進: 23 檔; 估計 +$664.1 萬
加碼: 62 檔; 估計 +$928.8 萬
減碼: 93 檔; 估計 −$793.4 萬
清倉: 14 檔; 估計 −$420.0 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

Fidelity Merrimack STR Tr316188309
3.4%$717.2 萬
Vanguard S&P 500 ETF922908363
3.3%$692.2 萬
WisdomTree Tr97717X669
3.3%$686.1 萬
Vanguard Whitehall FDS921946794
3.2%$676.5 萬
SLDESlide Insurance Holdings, Inc.
2.4%$499.4 萬歷史

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

NVDANVIDIA Corp
+$346.4 萬加碼歷史
SLDESlide Insurance Holdings, Inc.
+$105.2 萬加碼歷史
Fidelity Covington Trust316092352
+$90.2 萬新進
iShares Tr46436E718
+$81.4 萬加碼
American Centy ETF Tr025072703
+$65.8 萬新進

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

NVDANVIDIA Corp
+1.68 個百分點0.6% → 2.2%歷史
SLDESlide Insurance Holdings, Inc.
+0.45 個百分點1.9% → 2.4%歷史
Fidelity Covington Trust316092352
+0.43 個百分點0.0% → 0.4%
American Centy ETF Tr025072703
+0.32 個百分點0.0% → 0.3%
iShares Tr46436E718
+0.30 個百分點0.9% → 1.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

AAPLApple Inc.
−$66.9 萬減碼歷史
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
−$57.6 萬減碼歷史
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
−$50.3 萬減碼
Vanguard Total Bond Market ETF921937835
−$48.8 萬清倉
Vanguard S&P 500 ETF922908363
−$39.9 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

Vanguard Whitehall FDS921946794
−0.32 個百分點3.6% → 3.2%
AAPLApple Inc.
−0.26 個百分點2.1% → 1.8%歷史
Vanguard Total Bond Market ETF921937835
−0.26 個百分點0.3% → 0.0%
XOMExxonMobil Holdings Corp
−0.23 個百分點0.4% → 0.2%歷史
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
−0.22 個百分點1.5% → 1.3%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值: $2.08 億; 較上季 +$2,025 萬 (+10.8%)
持股檔數: 183; 較上季 +9
前十大集中度: 26.4%; 前 10 大佔總值
週轉率: 6.1%; 2026 年第 2 季，單季
平均持有: 6.4 季; 依市值加權

計算方式

總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.08 億（2026 年第 2 季）

2024 年第 4 季2026 年第 2 季

Axis Wealth Partners, LLC 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	前三大持股	季變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/7/28	183	$2.08 億	Fidelity Merrimack STR TrVanguard S&P 500 ETFWisdomTree Tr	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/4/24	174	$1.88 億	Fidelity Merrimack STR TrVanguard Whitehall FDSVanguard S&P 500 ETF	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/1/30	166	$1.81 億	Vanguard S&P 500 ETFWisdomTree TrFidelity Merrimack STR Tr	與 2025 年第 3 季比較	SEC
2025 年第 3 季	2025/10/24	161	$1.71 億	Vanguard S&P 500 ETFWisdomTree TrFidelity Merrimack STR Tr	與 2025 年第 2 季比較	SEC
2025 年第 2 季	2025/7/15	147	$1.52 億	WisdomTree TrVanguard S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR Tr	與 2025 年第 1 季比較	SEC
2025 年第 1 季	2025/4/28	140	$1.35 億	Fidelity Merrimack STR TrWisdomTree TrVanguard Whitehall FDS	與 2024 年第 4 季比較	SEC
2024 年第 4 季	2025/2/7	130	$1.19 億	WisdomTree TrFidelity Merrimack STR TrVanguard S&P 500 ETF	–	SEC