Lifelong Wealth Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0002051717
- 最新申報
- 2026/7/16
Lifelong Wealth Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：97 檔多頭部位、總值 $4.24 億，前十大持股佔 72.1%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 19.5%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$2,177 萬
- 加碼
- 41 檔
- 估計 +$2,359 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$3,830 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$269.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85419.5%$8,264 萬
- Goldman Sachs ETF Tr38143050318.2%$7,719 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q7168.8%$3,740 萬
- Fidelity Covington Trust31609A5037.0%$2,989 萬
- American Centy ETF Tr0250728776.4%$2,727 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 92 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF19.5%
- Goldman Sachs ETF Tr18.2%
- J P Morgan Exchange Traded F8.8%
- Fidelity Covington Trust7.0%
- American Centy ETF Tr6.4%
- 其他 92 檔40.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$1,229 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C764+$667.4 萬新進
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240+$610.8 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C855+$327.2 萬新進
- iShares Tr46434V613+$275.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+3.12 個百分點16.4% → 19.5%
- BlackRock ETF Trust09290C764+1.57 個百分點0.0% → 1.6%
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240+1.44 個百分點0.0% → 1.4%
- BlackRock ETF Trust09290C855+0.77 個百分點0.0% → 0.8%
- iShares Tr46434V613+0.54 個百分點0.9% → 1.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V233−$810.0 萬減碼
- iShares Tr464288877−$602.0 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$589.0 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$412.6 萬減碼
- STXSeagate Technology Holdings plc
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exchange Traded FD T46137V233−1.93 個百分點2.0% → 0.1%
- iShares Tr464288877−1.58 個百分點1.7% → 0.2%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−1.32 個百分點1.5% → 0.1%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.96 個百分點1.4% → 0.4%
- iShares Tr46435G672−0.45 個百分點0.5% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.24 億
- 較上季 +$4,968 萬 (+13.3%)
- 持股檔數
- 97
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 72.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.24 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 97 | $4.24 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFGoldman Sachs ETF TrJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 88 | $3.75 億 | Goldman Sachs ETF TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 88 | $3.76 億 | Goldman Sachs ETF TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 84 | $3.36 億 | Goldman Sachs ETF TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 78 | $3.01 億 | Goldman Sachs ETF TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 67 | $2.13 億 | Goldman Sachs ETF TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 66 | $2.22 億 | Goldman Sachs ETF TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | – | SEC |