VSM Wealth Advisory, LLC
- SEC CIK
- 0002050660
- 最新申報
- 2026/7/22
VSM Wealth Advisory, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：507 檔多頭部位、總值 $3.76 億，前十大持股佔 53.6%，最大持股是 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，佔 15.2%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 32 檔
- 估計 +$671.9 萬
- 加碼
- 119 檔
- 估計 +$543.0 萬
- 減碼
- 62 檔
- 估計 −$305.4 萬
- 清倉
- 30 檔
- 估計 −$635.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF92290863715.2%$5,741 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C4095.8%$2,190 萬
- Vanguard World FD9219108735.1%$1,906 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087694.8%$1,797 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087514.4%$1,652 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- PIMCO ETF Tr72201R643+$509.0 萬新進
- LLYEli Lilly & Co
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$78.2 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907696+$70.8 萬新進
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$62.9 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.76 億
- 較上季 +$4,213 萬 (+12.6%)
- 持股檔數
- 507
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 53.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.76 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 507 | $3.76 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard World FD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 505 | $3.34 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard World FD | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 447 | $3.33 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard World FD | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 442 | $3.21 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard World FD | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 516 | $3.03 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard World FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 497 | $2.78 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard World FD | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 474 | $2.80 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard World FD | – | SEC |