Eq Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002047572
- 最新申報
- 2026/7/24
Eq Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：57 檔多頭部位、總值 $1.82 億，前十大持股佔 61.1%，最大持股是 PIMCO ETF Tr，佔 10.3%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$127.7 萬
- 加碼
- 21 檔
- 估計 +$900.6 萬
- 減碼
- 23 檔
- 估計 −$711.9 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$55.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- PIMCO ETF Tr72201R58510.3%$1,883 萬
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y30010.2%$1,857 萬
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- Capital Group Growth ETF14020G1016.8%$1,233 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8075.8%$1,058 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y508+$315.0 萬加碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y805+$123.9 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R585+$122.2 萬加碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y300+$111.8 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907712+$94.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y508+1.61 個百分點1.9% → 3.5%
- Capital Group Growth ETF14020G101+0.76 個百分點6.0% → 6.8%
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y805+0.66 個百分點0.5% → 1.1%
- Capital Group GBL Growth EQT14020X104+0.61 個百分點2.3% → 2.9%
- Vanguard Mun BD FDS922907712+0.42 個百分點2.3% → 2.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407−$321.7 萬減碼
- Schwab US Tips ETF808524870−$164.4 萬減碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Dimensional ETF Trust25434V781−$32.2 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V815−$31.6 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.82 億
- 較上季 +$1,096 萬 (+6.4%)
- 持股檔數
- 57
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 61.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.82 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 57 | $1.82 億 | PIMCO ETF TrCapital Grp Fixed Incm ETF TBRK.B | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 54 | $1.71 億 | PIMCO ETF TrCapital Grp Fixed Incm ETF TBRK.B | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 259 | $1.69 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TPIMCO ETF TrBRK.B | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 49 | $1.52 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TPIMCO ETF TrBRK.B | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 253 | $1.47 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TBRK.BPIMCO ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 279 | $1.26 億 | BRK.BCapital Grp Fixed Incm ETF TSchwab US Tips ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 50 | $1.04 億 | BRK.BCapital Grp Fixed Incm ETF TVanguard World FD | – | SEC |