LifePlan Investment Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0002045484
- 最新申報
- 2026/8/11
LifePlan Investment Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：131 檔多頭部位、總值 $2.91 億，前十大持股佔 32.3%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 4.5%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2023 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$615.7 萬
- 加碼
- 66 檔
- 估計 +$1,453 萬
- 減碼
- 49 檔
- 估計 −$1,481 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$42.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872004.5%$1,303 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872264.1%$1,178 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083633.7%$1,061 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087363.6%$1,055 萬
- Goldman Sachs ETF Tr3814301233.4%$979.2 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 126 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4.5%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4.1%
- Vanguard S&P 500 ETF3.7%
- Vanguard Morningstar Growth ETF3.6%
- Goldman Sachs ETF Tr3.4%
- 其他 126 檔80.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$520.0 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$256.6 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C764+$157.0 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C665+$143.6 萬新進
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$76.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$199.6 萬減碼
- iShares Tr464288877−$184.0 萬減碼
- iShares Tr46435G672−$154.0 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$138.3 萬減碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$98.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46435G672−0.83 個百分點2.7% → 1.8%
- iShares Tr464288877−0.76 個百分點1.3% → 0.6%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.69 個百分點1.0% → 0.3%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.59 個百分點4.7% → 4.1%
- Vanguard Mun BD FDS922907746−0.46 個百分點2.1% → 1.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.91 億
- 較上季 +$3,603 萬 (+14.2%)
- 持股檔數
- 131
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 32.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2023 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.91 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 131 | $2.91 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 122 | $2.54 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 116 | $2.46 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 112 | $2.38 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 105 | $2.01 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 100 | $1.74 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 97 | $1.62 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/1/21 | 93 | $1.56 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/1/21 | 84 | $1.39 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/1/21 | 81 | $1.25 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/1/21 | 67 | $1.09 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2025/1/21 | 63 | $9,409 萬 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2025/1/21 | 52 | $8,946 萬 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | – | SEC |