Lord & Richards Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002045252
- 最新申報
- 2026/7/21
Lord & Richards Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：49 檔多頭部位、總值 $1.28 億，前十大持股佔 61.5%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 14.4%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$129.8 萬
- 加碼
- 26 檔
- 估計 +$474.6 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$222.4 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$104.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85414.4%$1,844 萬
- ETF Ser Solutions26922A2229.7%$1,237 萬
- BNY Mellon ETF Trust09661T6028.4%$1,071 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438587.0%$889.3 萬
- ETF Ser Solutions26922A3886.7%$858.2 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 44 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF14.4%
- ETF Ser Solutions9.7%
- BNY Mellon ETF Trust8.4%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF7.0%
- ETF Ser Solutions6.7%
- 其他 44 檔53.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- AVGOBroadcom Inc.
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$72.3 萬加碼
- BNY Mellon ETF Trust09661T602+$65.6 萬加碼
- ETF Ser Solutions26922A222+$39.1 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$35.0 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.28 億
- 較上季 +$1,378 萬 (+12.1%)
- 持股檔數
- 49
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 61.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.28 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 49 | $1.28 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFETF Ser SolutionsBNY Mellon ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 50 | $1.14 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFETF Ser SolutionsBNY Mellon ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 51 | $1.16 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFETF Ser SolutionsBNY Mellon ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 51 | $1.09 億 | ETF Ser SolutionsState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBNY Mellon ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 53 | $9,566 萬 | ETF Ser SolutionsBNY Mellon ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 177 | $8,822 萬 | ETF Ser SolutionsBNY Mellon ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 65 | $4,739 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBNY Mellon ETF TrustETF Ser Solutions | – | SEC |