跳到主要內容
Livermore
Livermore
中文EN

Vested Financial Planning, LLC

SEC CIK
0002044679
最新申報
2026/8/5

Vested Financial Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：29 檔多頭部位、總值 $1.49 億，前十大持股佔 88.7%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 28.8%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
3 檔
估計 +$116.9 萬
加碼
17 檔
估計 +$486.2 萬
減碼
6 檔
估計 −$163.8 萬
清倉
1 檔
估計 −$27.1 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    28.8%$4,283 萬
  2. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880
    13.1%$1,943 萬
  3. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    13.0%$1,933 萬
  4. Dimensional ETF Trust25434V849
    8.0%$1,185 萬
  5. Vanguard Mun BD FDS922907746
    5.7%$852.3 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 24 檔，佔組合總值的比例

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF28.8%
  2. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF13.1%
  3. Vanguard S&P 500 ETF13.0%
  4. Dimensional ETF Trust8.0%
  5. Vanguard Mun BD FDS5.7%
  6. 其他 24 檔31.5%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Dimensional ETF Trust25434V849
    +$205.2 萬加碼
  2. Vanguard Mun BD FDS922907746
    +$171.3 萬加碼
  3. Columbia ETF Tr I19761L607
    +$53.9 萬新進
  4. iShares Tr464289867
    +$40.7 萬新進
  5. Dimensional ETF Trust25434V831
    +$30.7 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Mun BD FDS922907746
    +0.61 個百分點5.1% → 5.7%
  2. Dimensional ETF Trust25434V849
    +0.56 個百分點7.4% → 8.0%
  3. Columbia ETF Tr I19761L607
    +0.36 個百分點0.0% → 0.4%
  4. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +0.36 個百分點12.6% → 13.0%
  5. iShares Tr464289867
    +0.27 個百分點0.0% → 0.3%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880
    −$85.1 萬減碼
  2. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    −$68.2 萬減碼
  3. ABNBAirbnb, Inc.
    −$27.1 萬清倉歷史
  4. AAPLApple Inc.
    −$6.51 萬減碼歷史
  5. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −$2.68 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880
    −1.20 個百分點14.2% → 13.1%
  2. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    −0.27 個百分點29.0% → 28.8%
  3. ABNBAirbnb, Inc.
    −0.21 個百分點0.2% → 0.0%歷史
  4. AAPLApple Inc.
    −0.03 個百分點1.9% → 1.8%歷史
  5. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −0.02 個百分點0.2% → 0.1%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.49 億
較上季 +$1,762 萬 (+13.4%)
持股檔數
29
較上季 +2
前十大集中度
88.7%
前 10 大佔總值
週轉率
1.4%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
6.8 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.49 億（2026 年第 2 季）

2024 年第 4 季：$1.06 億2025 年第 1 季：$1.00 億2025 年第 2 季：$1.12 億2025 年第 3 季：$1.23 億2025 年第 4 季：$1.30 億2026 年第 1 季：$1.31 億2026 年第 2 季：$1.49 億
2024 年第 4 季2026 年第 2 季
Vested Financial Planning, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/529$1.49 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard S&P 500 ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/1627$1.31 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard S&P 500 ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/2330$1.30 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard S&P 500 ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/2930$1.23 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard S&P 500 ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/2228$1.12 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard S&P 500 ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/3025$1.00 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard S&P 500 ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/2925$1.06 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard S&P 500 ETF–SEC