Yardley Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002044323
- 最新申報
- 2026/7/16
Yardley Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：37 檔多頭部位、總值 $2.20 億，前十大持股佔 76.6%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 17.2%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$20.9 萬
- 加碼
- 17 檔
- 估計 +$924.7 萬
- 減碼
- 11 檔
- 估計 −$269.1 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V10417.2%$3,781 萬
- American Centy ETF Tr02507270312.9%$2,847 萬
- Ea Series Trust02072L6078.0%$1,769 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8497.2%$1,586 萬
- Dimensional ETF Trust25434V5756.2%$1,356 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$151.3 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072703+$126.9 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V856+$111.1 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V575+$107.9 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$102.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V104+0.71 個百分點16.5% → 17.2%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.69 個百分點0.4% → 1.1%
- Dimensional ETF Trust25434V401+0.19 個百分點4.2% → 4.4%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+0.16 個百分點4.0% → 4.1%
- American Centy ETF Tr025072604+0.09 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Ea Series Trust02072L607−$239.5 萬減碼
- iShares Tr464287721−$12.0 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$5.56 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$5.01 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072877−$2.05 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288414−0.07 個百分點0.7% → 0.6%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.03 個百分點0.2% → 0.2%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.01 個百分點0.2% → 0.1%
- American Centy ETF Tr0250728770.00 個百分點4.1% → 4.1%
- Vanguard S&P 500 ETF9229083630.00 個百分點0.2% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.20 億
- 較上季 +$2,497 萬 (+12.8%)
- 持股檔數
- 37
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 76.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2024 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.20 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 37 | $2.20 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrEa Series Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 36 | $1.95 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 36 | $1.88 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrEa Series Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 36 | $1.79 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrEa Series Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 41 | $1.83 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrEa Series Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 40 | $1.70 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 41 | $2.06 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 41 | $1.69 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrEa Series Trust | – | SEC |