Merkkuri Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002040317
- 最新申報
- 2026/7/27
Merkkuri Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：81 檔多頭部位、總值 $1.61 億，前十大持股佔 48.3%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 15.1%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2024 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$425.7 萬
- 加碼
- 35 檔
- 估計 +$1,526 萬
- 減碼
- 41 檔
- 估計 −$1,376 萬
- 清倉
- 319 檔
- 估計 −$1,062 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85415.1%$2,440 萬
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF4642876715.0%$805.1 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883094.2%$677.2 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875074.1%$659.1 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247973.9%$628.7 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 76 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF15.1%
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF5.0%
- Fidelity Merrimack STR Tr4.2%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4.1%
- Schwab US Dividend Equity ETF3.9%
- 其他 76 檔67.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$491.5 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188200+$303.8 萬新進
- First Tr Exchange Traded FD33734X721+$135.9 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$99.1 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$87.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+3.90 個百分點11.2% → 15.1%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188200+1.88 個百分點0.0% → 1.9%
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671+1.06 個百分點3.9% → 5.0%
- First Tr Exchange Traded FD33734X721+0.84 個百分點<0.1% → 0.8%
- First Tr Exchange-Traded FD33734X846+0.71 個百分點1.1% → 1.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Janus Detroit STR Tr47103U746−$353.6 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$122.7 萬清倉
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−$98.4 萬減碼
- iShares Tr464288877−$97.3 萬減碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−$95.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Janus Detroit STR Tr47103U746−2.37 個百分點2.6% → 0.2%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−0.98 個百分點2.0% → 1.0%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−0.93 個百分點5.1% → 4.2%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.81 個百分點0.8% → 0.0%
- iShares Tr464288877−0.63 個百分點0.8% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.61 億
- 較上季 +$1,012 萬 (+6.7%)
- 持股檔數
- 81
- 較上季 −316
- 前十大集中度
- 48.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2024 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.61 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 81 | $1.61 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 397 | $1.51 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 80 | $1.47 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TriShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 80 | $1.38 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 82 | $1.32 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 82 | $1.17 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 84 | $1.26 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPY | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 83 | $1.23 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPY | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/10/23 | 79 | $1.08 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSPYInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |