Goldstone Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0002040021
- 最新申報
- 2026/8/11
Goldstone Financial Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：240 檔多頭部位、總值 $10.9 億，前十大持股佔 39.3%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 14.4%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2023 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 23 檔
- 估計 +$773.5 萬
- 加碼
- 79 檔
- 估計 +$1.29 億
- 減碼
- 128 檔
- 估計 −$7,227 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$180.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836314.4%$1.58 億
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1034.6%$4,982 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q7613.7%$4,022 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087443.6%$3,924 萬
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF4642876712.5%$2,782 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 235 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF14.4%
- Invesco QQQ Trust Series I4.6%
- J P Morgan Exchange Traded F3.7%
- Vanguard Morningstar Value ETF3.6%
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF2.5%
- 其他 235 檔71.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$1,988 萬加碼
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+$1,102 萬加碼
- Investment Managers Ser Tr I30254T577+$1,087 萬加碼
- iShares Tr46434V316+$1,073 萬加碼
- SPDR Index Shs FDS78463X475+$1,051 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+1.41 個百分點13.0% → 14.4%
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+0.97 個百分點0.9% → 1.9%
- iShares Tr46434V316+0.94 個百分點0.9% → 1.8%
- Investment Managers Ser Tr I30254T577+0.93 個百分點0.9% → 1.8%
- SPDR Index Shs FDS78463X475+0.92 個百分點0.9% → 1.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F755−$982.2 萬減碼
- Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808−$445.4 萬減碼
- ProShares Tr74348A467−$383.1 萬減碼依 2 比 1 拆股換算
- Vanguard Whitehall FDS921946810−$328.7 萬減碼
- Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF808524763−$316.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F755−1.23 個百分點3.8% → 2.5%
- First Tr Exchange-Traded FD336917109−0.53 個百分點1.5% → 1.0%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−0.51 個百分點4.1% → 3.6%
- State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF78464A367−0.48 個百分點1.3% → 0.9%
- Vanguard Whitehall FDS921946810−0.45 個百分點1.4% → 0.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.9 億
- 較上季 +$1.72 億 (+18.7%)
- 持股檔數
- 240
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 39.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2023 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.9 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 240 | $10.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 225 | $9.22 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 215 | $8.97 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 215 | $8.45 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 206 | $7.57 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 202 | $6.61 億 | Vanguard S&P 500 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VIInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 199 | $6.38 億 | Vanguard S&P 500 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VIInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 193 | $5.75 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/1/15 | 179 | $4.99 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/1/15 | 166 | $4.36 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/1/15 | 161 | $3.87 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2025/1/15 | 151 | $3.37 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2025/1/15 | 162 | $3.40 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2025/1/15 | 152 | $3.03 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |