Global Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002039738
- 最新申報
- 2026/7/20
Global Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：47 檔多頭部位、總值 $1.96 億，前十大持股佔 78.4%，最大持股是 J P Morgan Exchange Traded F，佔 13.0%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$130.9 萬
- 加碼
- 25 檔
- 估計 +$136.4 萬
- 減碼
- 7 檔
- 估計 −$223.3 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$53.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q65413.0%$2,562 萬
- Schwab U.S. Broad Market ETF80852410212.0%$2,347 萬
- Vanguard BD Index FDS92203C30311.4%$2,243 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479710.2%$1,994 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872008.9%$1,748 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.60 個百分點8.3% → 8.9%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.51 個百分點2.4% → 3.0%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.30 個百分點3.9% → 4.2%
- American Centy ETF Tr025072877+0.18 個百分點0.0% → 0.2%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+0.17 個百分點6.0% → 6.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.96 億
- 較上季 +$1,294 萬 (+7.1%)
- 持股檔數
- 47
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 78.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2024 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.96 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 47 | $1.96 億 | J P Morgan Exchange Traded FSchwab U.S. Broad Market ETFVanguard BD Index FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 44 | $1.83 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard BD Index FDSSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 41 | $1.86 億 | J P Morgan Exchange Traded FSchwab U.S. Broad Market ETFVanguard BD Index FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 35 | $1.90 億 | J P Morgan Exchange Traded FSchwab U.S. Broad Market ETFVanguard BD Index FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 32 | $1.82 億 | Vanguard BD Index FDSJ P Morgan Exchange Traded FSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 28 | $1.73 億 | Vanguard BD Index FDSJ P Morgan Exchange Traded FSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 30 | $1.57 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 26 | $1.48 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |