BWM Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002039698
- 最新申報
- 2026/7/23
BWM Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：99 檔多頭部位、總值 $4.31 億，前十大持股佔 59.4%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 11.0%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$570.7 萬
- 加碼
- 52 檔
- 估計 +$1,700 萬
- 減碼
- 9 檔
- 估計 −$181.9 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$228.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876911.0%$4,741 萬
- American Centy ETF Tr02507287710.5%$4,519 萬
- American Centy ETF Tr0250721747.8%$3,349 萬
- American Centy ETF Tr0250727035.9%$2,564 萬
- Dimensional ETF Trust25434V2035.4%$2,344 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$246.1 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072174+$226.6 萬加碼
- DVNDevon Energy Corp
- American Centy ETF Tr025072877+$148.8 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V872+$125.8 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.31 億
- 較上季 +$5,213 萬 (+13.8%)
- 持股檔數
- 99
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 59.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2024 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.31 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 99 | $4.31 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 87 | $3.79 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 94 | $3.74 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 90 | $3.36 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 81 | $2.90 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 77 | $2.36 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 76 | $2.30 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional ETF TrustAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 76 | $2.25 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |