White & Co Financial Planning Inc
- SEC CIK
- 0002039300
- 最新申報
- 2026/7/15
White & Co Financial Planning Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：20 檔多頭部位、總值 $1.61 億，前十大持股佔 84.8%，最大持股是 Schwab U.S. Small-Cap ETF，佔 15.8%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 18 檔
- 估計 +$597.9 萬
- 減碼
- 1 檔
- 估計 −$76.8 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Small-Cap ETF80852460715.8%$2,555 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420114.9%$2,401 萬
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF80852450810.0%$1,621 萬
- Schwab International Equity ETF8085248058.8%$1,421 萬
- Schwab International Small-Cap Equity ETF8085248887.9%$1,277 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 15 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Small-Cap ETF15.8%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF14.9%
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF10.0%
- Schwab International Equity ETF8.8%
- Schwab International Small-Cap Equity ETF7.9%
- 其他 15 檔42.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- TCW ETF Trust29287L700+$162.2 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF78464A367+$113.4 萬加碼
- Schwab Strategic Tr808524698+$112.2 萬加碼
- Schwab Strategic Tr808524714+$51.2 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q852+$32.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508+0.53 個百分點9.5% → 10.0%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+0.30 個百分點14.6% → 14.9%
- TCW ETF Trust29287L700+0.14 個百分點7.2% → 7.3%
- Schwab Strategic Tr808524714+0.06 個百分點2.1% → 2.2%
- State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF78464A367+0.05 個百分點5.8% → 5.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−$76.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
這一季沒有。
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.61 億
- 較上季 +$1,920 萬 (+13.5%)
- 持股檔數
- 20
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 84.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.61 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 20 | $1.61 億 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 20 | $1.42 億 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 19 | $1.34 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 19 | $1.33 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 19 | $1.25 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 19 | $1.16 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6修正 | 19 | $1.18 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | – | SEC |