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Livermore
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Luminvest Wealth Management LLC

SEC CIK
0002036517
最新申報
2026/7/29

Luminvest Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：58 檔多頭部位、總值 $4.30 億，前十大持股佔 86.5%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 25.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
3 檔
估計 +$74.8 萬
加碼
30 檔
估計 +$2,223 萬
減碼
14 檔
估計 −$444.3 萬
清倉
0 檔

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    25.4%$1.09 億
  2. Vanguard Star FDS921909768
    19.7%$8,471 萬
  3. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    8.9%$3,840 萬
  4. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    6.5%$2,779 萬
  5. Vanguard Mun BD FDS922907746
    6.4%$2,772 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 53 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF25.4%
  2. Vanguard Star FDS19.7%
  3. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund8.9%
  4. Vanguard Total Bond Market ETF6.5%
  5. Vanguard Mun BD FDS6.4%
  6. 其他 53 檔33.1%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Star FDS921909768
    +$585.7 萬加碼
  2. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +$332.5 萬加碼
  3. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    +$229.2 萬加碼
  4. Vanguard Total International Bond ETF92203J407
    +$156.4 萬加碼
  5. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870
    +$145.7 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Star FDS921909768
    +0.76 個百分點18.9% → 19.7%
  2. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +0.65 個百分點24.8% → 25.4%
  3. Vanguard Index FDS922908652
    +0.31 個百分點2.1% → 2.4%
  4. Schwab U.S. Broad Market ETF808524102
    +0.31 個百分點0.5% → 0.8%
  5. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    +0.29 個百分點1.3% → 1.6%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Tr46436E718
    −$190.6 萬減碼
  2. Vanguard Calif Tax Free FDS922021605
    −$103.4 萬減碼
  3. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    −$44.7 萬減碼
  4. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    −$35.0 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
  5. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −$19.1 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Tr46436E718
    −0.51 個百分點0.6% → 0.1%
  2. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    −0.48 個百分點9.4% → 8.9%
  3. Vanguard Calif Tax Free FDS922021605
    −0.36 個百分點1.2% → 0.8%
  4. Vanguard Instl Index FD922040845
    −0.08 個百分點0.7% → 0.6%
  5. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    −0.08 個百分點3.8% → 3.7%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$4.30 億
較上季 +$4,787 萬 (+12.5%)
持股檔數
58
較上季 +3
前十大集中度
86.5%
前 10 大佔總值
週轉率
1.1%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
10.5 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $4.30 億（2026 年第 2 季）

2023 年第 4 季：$1.53 億2024 年第 1 季：$1.59 億2024 年第 2 季：$2.13 億2024 年第 3 季：$2.41 億2024 年第 4 季：$2.48 億2025 年第 1 季：$2.43 億2025 年第 2 季：$2.79 億2025 年第 3 季：$3.07 億2025 年第 4 季：$3.60 億2026 年第 1 季：$3.82 億2026 年第 2 季：$4.30 億
2023 年第 4 季2026 年第 2 季
Luminvest Wealth Management LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/2958$4.30 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/155$3.82 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/2650$3.60 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/446$3.07 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/1741$2.79 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/3032$2.43 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/2932$2.48 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/3034$2.41 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/10/3034$2.13 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/10/3023$1.59 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/10/3021$1.53 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund–SEC