Summit Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0002033312
- 最新申報
- 2026/8/3
Summit Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：280 檔多頭部位、總值 $7.02 億，前十大持股佔 30.6%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 4.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$728.0 萬
- 加碼
- 114 檔
- 估計 +$3,230 萬
- 減碼
- 83 檔
- 估計 −$2,103 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$366.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872004.8%$3,404 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876144.0%$2,810 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3393.7%$2,602 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1033.6%$2,560 萬
- iShares Flexible Income Active ETF0925286032.8%$1,951 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$1,144 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$182.5 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C103+$167.0 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$157.3 萬加碼
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+$150.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+1.59 個百分點0.4% → 2.0%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.47 個百分點3.2% → 3.6%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.37 個百分點4.5% → 4.8%
- BlackRock ETF Trust09290C103+0.28 個百分點0.8% → 1.0%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.26 個百分點1.2% → 1.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−$245.6 萬減碼
- iShares Tr464288638−$232.4 萬減碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−$216.7 萬減碼
- iShares Tr464288646−$193.1 萬減碼
- iShares Tr464287440−$185.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288638−0.56 個百分點2.3% → 1.7%
- iShares Tr464288646−0.53 個百分點2.5% → 2.0%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−0.48 個百分點0.6% → 0.1%
- iShares Tr464287440−0.43 個百分點1.5% → 1.1%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−0.40 個百分點2.7% → 2.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.02 億
- 較上季 +$7,024 萬 (+11.1%)
- 持股檔數
- 280
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 30.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.02 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 280 | $7.02 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 271 | $6.32 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 203 | $5.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 212 | $5.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 213 | $5.24 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Russell 1000 Growth ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 208 | $4.93 億 | BROiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 199 | $4.87 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFBRO | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 236 | $5.19 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFBROiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/9/11 | 223 | $4.82 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFBRO | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/9/11 | 221 | $4.69 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFBROiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/9/11 | 213 | $4.31 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/9/11 | 184 | $3.92 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/9/11 | 182 | $3.99 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/9/11 | 186 | $3.89 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/9/11 | 175 | $3.77 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2024/9/11 | 157 | $3.54 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2024/9/11 | 161 | $3.73 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2024/9/11 | 165 | $4.42 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2024/9/10 | 162 | $4.66 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2024/9/10 | 149 | $4.23 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2024/9/10 | 154 | $4.19 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2024/9/10 | 149 | $3.90 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | – | SEC |