Vestia Personal Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0002033299
- 最新申報
- 2026/8/10
Vestia Personal Wealth Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：112 檔多頭部位、總值 $2.56 億，前十大持股佔 57.8%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 10.2%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2024 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 14 檔
- 估計 +$409.5 萬
- 加碼
- 52 檔
- 估計 +$2,779 萬
- 減碼
- 33 檔
- 估計 −$259.0 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$52.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70810.2%$2,611 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8078.4%$2,154 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7998.2%$2,100 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7245.4%$1,375 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8155.1%$1,298 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 107 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF10.2%
- Dimensional ETF Trust8.4%
- Dimensional ETF Trust8.2%
- Dimensional ETF Trust5.4%
- Dimensional ETF Trust5.1%
- 其他 107 檔62.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V583+$553.9 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$429.1 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V740+$419.3 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$171.3 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V849+$147.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.96 個百分點9.2% → 10.2%
- Dimensional ETF Trust25434V583+0.80 個百分點2.6% → 3.4%
- Dimensional ETF Trust25434V740+0.36 個百分點2.7% → 3.0%
- Dimensional ETF Trust25434V831+0.30 個百分點0.4% → 0.7%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.22 個百分點4.7% → 4.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−0.38 個百分點5.4% → 5.1%
- Innovator ETFs Trust45783Y103−0.37 個百分點0.6% → 0.3%
- Dimensional ETF Trust25434V872−0.30 個百分點0.7% → 0.4%
- Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591−0.29 個百分點1.5% → 1.2%
- XOMExxonMobil Holdings Corp
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.56 億
- 較上季 +$4,324 萬 (+20.3%)
- 持股檔數
- 112
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 57.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2024 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.56 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 112 | $2.56 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 99 | $2.13 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 98 | $1.97 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 99 | $1.73 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 100 | $1.46 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 95 | $1.26 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 95 | $1.21 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/5 | 82 | $1.06 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 74 | $9,374 萬 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | – | SEC |